23 czerwca 2024

Polsat Plus otrzyma kredyt z marżą uzależnioną od celów ESG

BNP Paribas podpisał konsorcjalną umowę kredytową z Grupą Polsat Plus. Marża zależy od realizacji celów ESG. To, jak dotąd, największa transakcja w formule SLL na polskim rynku.

BNP Paribas jest globalnym współkoordynatorem banków oraz jednym z koordynatorów ESG w konsorcjum. Konsorcjum zawarło umowę kredytowania powiązanego ze zrównoważonym rozwojem (w formule SLL – Sustainability-Linked Loan) z Grupą Polsat Plus. Łączna kwota transakcji to ok. 10,6 mld złotych. Finansowanie wiodącej grupy medialno-telekomunikacyjnej w Polsce wesprze realizację Strategii 2023+. Przewiduje ona budowę nowego segmentu działalności, tj. Czystej Energii. To obecnie największa transakcja w formule SLL zamknięta na polskim rynku.

Inwestycje, spłata zadłużenia i potrzeby korporacji

Finansowanie obejmuje złotowy kredyt terminowy do maksymalnej kwoty 7,255 mld zł, kredyt terminowy w euro do maksymalnej kwoty 506 mln euro oraz kredyt rewolwingowy do równowartości 1 mld zł. Pieniądze trafią na projekty inwestycyjne, spłatę zadłużenia z poprzednich kredytów oraz ogólne potrzeby korporacyjne.

Zgodnie z zasadami kredytów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem, w formule SLL, wysokość marży będzie obniżona pod warunkiem osiągnięcia uzgodnionych celów ESG. Cele zrównoważonego rozwoju Polsatu powiązane z finansowaniem oceniła międzynarodowa agencja ESG Sustainalytics.

– To kolejna w tym roku transakcja powiązana z celami ESG, którą zawieramy z naszym wieloletnim klientem. Na przełomie roku współorganizowaliśmy emisję obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem Cyfrowego Polsatu – mówi André Boulanger, wiceprezes Zarządu BNP Paribas.