by Ponad 62 proc. badanych przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) deklaruje, że temat ESG jest ważny dla reprezentowanych przez nich instytucji oraz że owe instytucje aktywnie promują aspekty ESG – wynika z badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową (SGH).
W odniesieniu do priorytetyzacji ESG i roli danego TFI w aktywnym promowaniu tematyki ESG wśród klientów, ponad 62 proc. respondentów wskazało, że temat ESG jest ważny dla reprezentowanych przez nich instytucji oraz że owe instytucje aktywnie promują aspekty ESG, a także współpracują w tym zakresie z decydentami i organizacjami branżowymi – czytamy w raporcie z badań w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH pt. „Dojrzałość zarządzania ESG a kryzys klimatyczny”.
Nieco ponad połowa respondentów wskazała na dążenie do promowania tematyki ESG wśród interesariuszy. Te instytucje, które takich działań nie deklarowały, wskazywały na ograniczenia w tym zakresie wynikające z niedostatków kadrowych, budżetowych czy związanych ze skalą organizacji.
Blisko 70 proc. uczestników wskazało jako przyczynę działań w zakresie ESG na dążenie do uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (ang. compliance). Z perspektywy badawczej fakt ten oznacza, że podmioty te nie identyfikują w ESG źródła ponadprzeciętnych przewag konkurencyjnych. Ich dążenia i starania w tym zakresie podyktowane są wymogami prawa – czytamy dalej.
Znaczna większość respondentów stosowała kryteria ESG w procesie due diligence aktywów. W funduszach z artykułu 6 z rozporządzenia SFRD 82,69 proc. respondentów zadeklarowało stosowanie tych kryteriów. W funduszach z artykułu 8 odsetek ten wynosi 93,75 proc. Natomiast w funduszach z artykułu 9 kryteria ESG są stosowane przez 84,62 proc. badanych.
W procesach inwestycyjnych dominującym kryterium jest screening negatywny, stosowany przez 67,31 proc. respondentów w funduszach z artykułu 6, przez 90,63 proc. badanych w funduszach z artykułu 8 oraz przez 69,23 proc. w funduszach z artykułu 9. W funduszach z artykułu 8 istotne są również strategia integracji ESG (75 proc.) oraz inwestycje tematyczne (50 proc.). W funduszach z artykułu 9 znaczące są także inwestycje wartościowe i tematyczne (po 53,85 proc.). Wielu respondentów, zwłaszcza z mniejszych instytucji, wskazuje, że screening negatywny jest najłatwiejszy do wdrożenia, gdyż wymaga najmniej czasu i budżetu – napisano w raporcie.
Badanie przeprowadzono metodą CATI. Próbę badawczą utworzyło 55 respondentów z 31 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Badanie przeprowadzono w grudniu 2023 r.
Źródło: ISBnews
